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安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)增發(fā)不超過10000萬股A股(以下簡稱“本次發(fā)行”)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購已于2004年12月2日15：00結束。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)江南證券有限責任公司根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下申購情況,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為4.29元/股,發(fā)行數(shù)量為9883.4499萬股,現(xiàn)將本次發(fā)行結果公告如下：
根據(jù)2004年11月26日公布的《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告》,本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配的通知。
一、發(fā)行定價
本次發(fā)行采用在一定的詢價區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下累計投標詢價相結合的方式,并根據(jù)實際申購情況確定最終發(fā)行價格。根據(jù)發(fā)行人2004年11月26日公布的網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告,所有按照本次發(fā)行規(guī)定辦法申購且報價高于或等于4.29元/股的申購為有效申購。按照高于或等于最終確定的發(fā)行價格的有效申購股數(shù)計算,在扣除原社會公眾股股東行使優(yōu)先認購權的獲售股份后,本次比例配售發(fā)行的認購倍數(shù)為1.93倍,網(wǎng)上配售比例為51.9%,網(wǎng)下配售比例為51.95507825%。
二、申購情況
根據(jù)會計師事務所的驗資結果,上海證券交易所與保薦機構(主承銷商)對網(wǎng)上、網(wǎng)下符合規(guī)定的有效申購進行統(tǒng)計的結果如下：
三、發(fā)行與配售結果
1、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及配售比例
本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量為38410743股,占本次發(fā)行總量的38.86%。
其中原社會公眾股股東有效的優(yōu)先認購數(shù)量為4567272股,全部獲得優(yōu)先配售,占本次發(fā)行總量的4.62%；
其他公眾投資者和原社會公眾股股東參與網(wǎng)上比例認購的有效申購數(shù)量為65209000股,實際獲得的配售數(shù)量為33843471股,配售比例為51.9%,占本次發(fā)行總量的34.24%。
2、網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量和配售結果
本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量為60423756股,占本次發(fā)行總量的61.14%。
機構投資者的有效申購數(shù)量為116300000股,實際獲得的配售數(shù)量為60423745股,配售比例為51.95507825%。
網(wǎng)下發(fā)行產(chǎn)生的零股11股由保薦機構(主承銷商)包銷。
所有獲得配售機構投資者的名單、獲配股數(shù)、應繳余款及應退申購定金情況列示見“八、附表”。
如需退款,款項將于12月7日按原劃款帳號劃付各公司；如需補交股款,請于12月8日下午3：00前將款項劃至我公司指定帳號(指資金到帳時間,而非匯出時間)。
四、募集資金
本次發(fā)行募集資金總額為42400萬元(含發(fā)行費用)。
五、上市時間的安排
本次發(fā)行結束后,發(fā)行人將盡快申請本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市,具體上市時間將另行公告。
安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司
江南證券有限責任公司
2004年12月7日
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