中國造紙協會生活用紙專業委員會
2005年生活用紙和一次性衛生用品行業的發展情況有以下3個特點:
●生活用紙和嬰兒紙尿褲、成人失禁用品增長較快,婦女衛生用品增長相對較慢。
●生產裝備水平有了很大的提高。生活用紙方面,2005年簽約引進和投產的先進衛生紙機的數量是歷年來最多的。目前中國已經有投產或在建的新月型成形器衛生紙機和BF型衛生紙機各20臺以上。 2005-2006年期間投產的具有世界先進水平的新月型成形衛生紙機包括:山東恒安紙業2005年8月投產的產能為6萬噸/年的衛生紙機(安德里茲公司制造)、恒安紙業在晉江的公司將在2006年7月投產的產能為6萬噸/年的衛生紙機(美卓公司制造)、福建恒利集團將在2006年6月投產的產能為2.5萬噸/年的DCT-100衛生紙機(美卓公司制造)以及上海潛利工業公司將在2006年7月投產的產能為2.5萬噸/年的衛生紙機(亞賽利公司制造)。根據PPI雜志報道,現在世界上運行最快的衛生紙機在APP旗下的中國金紅葉紙業,其2號紙機的車速曾達到2100米/分。在設備制造業方面,先進的衛生紙機仍需要從歐洲和日本引進,處于消化吸收向綜合集成過渡的階段;國產生活用紙加工設備有所進步,但高速、高性能的加工設備也還需要從歐洲、美國等地引進;一次性衛生用品設備的國產化水平迅速提高,目前跨國公司和國內的大企業也開始選用國產設備,這些設備還大量出口國外。
● 行業集中度提高。因原材料、能源成本上升以及環境要求逐步嚴格,行業呈現優勝劣汰,重新整合的局面,具體表現在行業領先的大企業迅速擴張,同時有些企業經營困難、停產或關閉,特別是婦女衛生用品生產企業和污染嚴重的小衛生紙廠。行業集中度有逐步提高趨勢,2005年分類別產品的前10位制造商所占市場份額為:生活用紙約占20%,衛生巾約占 30%,衛生護墊約占50%,嬰兒紙尿褲約占84%,成人失禁用品約占100%。
1.生活用紙和一次性衛生用品匯總情況(按噸位計)
2005年生活用紙和一次性衛生用品產量436.8萬噸,比2004年增長7.8%;消費量408.8萬噸,比2004年增長7.2%。市場規模(銷售額)約438億元。
2.生活用紙
(1)產銷量情況
2005年生活用紙產量391萬噸,比上年增長8%,進口量3.26萬噸,出口量26萬噸;消費量368.2萬噸,比上年增長7.3%;人年均消費2.82千克,銷售額約為283億元(含出口產品)。
(2)2005年綜合排序前10位的生活用紙制造商
生活用紙排序前4家企業維達、恒安、金紅葉、中順的合計生產能力達到約60萬噸,產銷量約占總量的13%。恒安紙業的生產能力比上年增長34%,產銷量增長25%,銷售額增長31.4%。維達的產量和銷售量分別比上年增長14.6%和12.5%。金紅葉紙業的產量增長14.4%,銷售量增長9.8%。排序前10位的生活用紙企業的合計銷售量約占20%的市場份額。
3.一次性衛生用品進出口情況
根據海關統計,2005年一次性衛生用品進口量約2萬噸,出口量約7.2萬噸,分別比上年增長21.7%和12.1%。
4.衛生巾/衛生護墊
(1)產銷量情況
2005年婦女衛生巾的消費量399億片,比2004年增長3.9%,市場滲透率61.4%。衛生護墊的消費量178億片,比2004年增長7.8%,市場滲透率 6.17%。2005年婦女衛生巾和衛生護墊的銷售額約為115億元。
(2)2005年綜合排序前10位的衛生巾制造商
(3)2005年綜合排序前10位的衛生護墊制造商
排序前10位的衛生巾生產企業的合計銷售量約占30%的市場份額。
排序前10位的衛生護墊生產企業的銷售量約占 50%的市場份額。
2005年恒安集團衛生巾產銷量比上年增長16%,其中直條衛生巾下降12%,護翼衛生巾增長24%,衛生護墊產銷量比上年增長31%。寶潔公司衛生巾/衛生護墊產銷量比上年增長50%。強生公司衛生巾銷售量比上年增長51.5%,衛生護墊銷售量增長29%。
5.嬰兒紙尿褲/嬰兒紙尿片
(1)產銷量情況
2005年嬰兒紙尿布產量和消費量有很大增長,嬰 兒紙尿布總消費量為41.7億片,比2004年增長25.2%,其中嬰兒紙尿褲34億片,嬰兒紙尿片7.7億片,嬰兒紙尿布的市場滲透率為9.43%。銷售額約38億元。
2005年嬰兒紙尿褲生產能力已經達到約55億片,產量34.3億片,消費量34億片。比2004年增長 26.9%,市場滲透率7.67%。
(2)2005年綜合排序前10位的嬰兒紙尿褲制造商
(3)2005年綜合排序前8位的嬰兒紙尿片制造商
排序前10位的嬰兒紙尿褲生產企業的銷售量約占84%的市場份額。
恒安集團嬰兒紙尿褲的產銷量比上年增長84%,嬰兒紙尿片產銷量比上年增長118%。寶潔公司嬰兒紙尿褲產銷量比上年增長175%,恒利集團嬰兒紙尿褲產銷量比上年增長153%,汕頭愛護潔公司嬰兒紙尿褲銷售量比上年增長106%,全日美公司嬰兒紙尿褲銷售量比上年增長43%,尤妮佳公司嬰兒紙尿褲銷售量比上年增長17%,中山瑞德公司嬰兒紙尿褲銷售量比上年增長11%。金佰利公司嬰兒紙尿褲銷售量增長300%(韓國產)。
6.成人失禁用品
(1)消費量
2005年成人紙尿布(包括尿褲和尿片)消費量1.18億片,比上年增長18%;護理墊2.33億片,比上年增長2倍。成人失禁用品銷售額約6億元。2005年恒安集團的成人紙尿褲、紙尿片比上年增長109%。
(2)2005年成人失禁用品的主要生產企業
7.濕巾
(1)產銷量
由于2005年填報企業少,數據無法進行匯總和分析,暫采用2004年數據,即生產能力約125億片產量約50億片,消費量35億片。
(2)2005年濕巾的主要制造商(僅包括有報表的單位)
8高分子吸收樹脂(SAP)和絨毛漿的使用量
根據以上各類一次性衛生用品的產量以及所了解的相關情況,估計2005年一次性衛生用品的高分子吸收樹脂用量約為4萬噸,紙漿用量約為38萬噸,其中絨毛漿約25萬噸(進口18萬噸,國產7萬噸)造紙漿13萬噸。