為上市籌劃了兩年多的中冶集團(tuán)，其上市計(jì)劃終于有望在近期實(shí)現(xiàn)。8月23日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱(chēng)，將于8月26日審核中國(guó)冶金科工股份有限公司(下稱(chēng)“中冶股份”)的A股首次公開(kāi)募股(IPO)計(jì)劃。
根據(jù)中冶股份昨天公布的招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），中冶擬以“先A后H”形式上市，其中在上海證交所發(fā)行不超過(guò)35億股A股，在香港發(fā)行不超過(guò)26.1億股H股。中信證券是中冶此次A股發(fā)行交易的承銷(xiāo)商。
近期，有報(bào)道稱(chēng)，中冶的目標(biāo)是，如果一切順利，希望9月初展開(kāi)推介，約于9月中先在內(nèi)地A股上市，H股則于9月底前在港掛牌，集資共達(dá)40億美元，有望成為香港乃至內(nèi)地今年迄今規(guī)模最大的集資額新股。
據(jù)記者了解，作為一家特大型央企，過(guò)去中冶集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)主要集中在冶金領(lǐng)域的工程建設(shè)和海外工程承包上，曾經(jīng)承擔(dān)了寶鋼、武鋼、攀鋼、鞍鋼等國(guó)家主要鋼鐵工業(yè)基地的建設(shè)。
自2005年起，中冶集團(tuán)在國(guó)資委的主導(dǎo)下開(kāi)始實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并確定了工程總承包、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、制造、房地產(chǎn)及紙業(yè)五大主業(yè)板塊。
而中冶集團(tuán)此次上市的平臺(tái)中冶股份則囊括了集團(tuán)除紙業(yè)之外的前四大業(yè)務(wù)，是全球最大的工程建設(shè)綜合企業(yè)集團(tuán)之一，也是我國(guó)市場(chǎng)份額最大的冶金工程承包商。其中，還包括了一家中冶控股的上市公司鋅業(yè)股份。
中冶股份是去年年底由中冶集團(tuán)和寶鋼集團(tuán)共同成立的，其中中冶集團(tuán)持股99%，寶鋼集團(tuán)持股1%。根據(jù)中冶股份的招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），今年上半年，中冶股份的凈利潤(rùn)達(dá)到25.4億元。
對(duì)資金的迫切需求是中冶急于上市的重要原因。除了作為核心主業(yè)的冶金工程承包是典型的資金饑渴型行業(yè)，需要大量的現(xiàn)金流，近幾年來(lái)中冶集團(tuán)還在全球多個(gè)礦產(chǎn)項(xiàng)目上進(jìn)行了大手筆的投資，已在巴布亞新幾內(nèi)亞、阿根廷、阿富汗、巴基斯坦、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行金屬資源的開(kāi)發(fā)及加工。
為緩解資金壓力，2008年2月25日，中冶集團(tuán)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行了35億元短期融資券。這是繼2005年10月和2006年12月之后的第三次債券發(fā)行，數(shù)額是前兩次之和。
而如果此次A股上市最終獲批，中冶預(yù)計(jì)可從A股IPO中籌得至少人民幣168.5億元，并計(jì)劃將所得資金用于在阿富汗和巴布亞新幾內(nèi)亞的礦業(yè)項(xiàng)目，以及與施工項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)備購(gòu)置。而H 股發(fā)行募集的資金將用于境外工程承包項(xiàng)目、境外資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以及潛在的收購(gòu)及策略投資。
