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自去年中期以來紙業固定資產投資增長加快,今年下半年開始新增供給將加大,會在銅版紙和文化紙上體現最為明顯。同時,受經濟前景不明朗影響,各紙種需求正在出現階段性減弱,供需關系暫時不利。三季度前加大落后產能淘汰力度預計對低檔文化紙形成有利影響。

壁壘及經營改善是帶來下半年及之后業績增長的兩個主題性因素。其中商業模式的領先構建了競爭壁壘,包括美盈森的一體化包裝服務模式和齊心文具集成供應模式;冠豪高新則是經營改善的故事。

紙業的機會主要不在趨勢而在估值上,即低估的機會。