近日，我們研究了上海紙業協會撰寫的《上海市造紙工業“十二五”發展課題研究（草案）》（下稱《草案》），根據其中內容，我們能體會到短期即將出臺的國家造紙工業“十二五”發展規劃中對我國造紙行業的戰略指引。
上海在《草案》中提出，2015年紙及紙板生產能力要達到188萬噸，比“十一五”末增長88%，在當前上海人均消費紙張125kg背景下，繼續增長產能供應，表明紙張消費依然有較大增長空間，我們有理由相信，國內目前人均消費64kg水平并不過剩，因此我們預計，“十二五”規劃中產能擴張依然是主基調，換言之，國內造紙企業未來5年依然有成長性。
我們認為，“十二五”規劃中對造紙環保執行力度將趨緊，而產業集中化更明顯。根據《草案》，上海地區新增產能全部在原有工業區。我們據此判斷，未來5年全國工業產能集中將更為明顯，將最大可能集中治污，減少處理污染帶來的費用。我們預計，就全國而言，新增產能更有可能集中在已有的產能區域中，如山東、浙江、廣東等地區，這些地區產能已經上規模，企業基本會自覺遵守國家污染物排放規定，節約了國家監督治理成本，因此行業中強者恒強的“馬太效應”將更為明顯。
在發展策略上，我們預計，“十二五”規劃將偏向于利用廢紙資源造紙企業。在《草案》中，上海提出未來將更注重利用廢紙再生進行造紙，形成循環經濟，減少原生漿進口，以降低木材砍伐水平。由于廢紙造紙具備環境污染相對較小、廢物再利用、對植被的破壞較少等優勢，我們認為國家“十二五”規劃中也很有可能提出對廢紙生產企業進行扶持的規定。
