5月10日,在“第十八屆生活用紙國際科技展覽及會議”開幕儀式上,中國造紙協會生活用紙專業委員會主任曹振雷說:“2010年我國生活用紙和吸收性衛生用品的市場總規模達到1170億元,且終端產品及原輔材料、裝備市場潛力巨大,令世界矚目。本屆展會規模是‘第十四屆生活用紙國際科技展覽及會議’的4倍;參展產品類企業大大增加,占了40%,產業鏈上下游企業的廣泛參與顯示行業蓬勃發展。”
“大蛋糕”誘人
據生活用紙專業委員會秘書長江曼霞介紹,2010年,中國生活用紙的年人均消費量僅為3.48千克,尚未達到世界平均水平的4.1千克/年,與北美的25千克/年、日本和西歐的15千克/年相比差距更大。另外,由于人口眾多、經濟發展等因素決定了中國市場潛力巨大。
2010年生活用紙消費量同比增長11.1%;市場規模(總銷售額)達到543.2億元,同比增長19.7%;人均年消費量從2009年的3.14千克提高到3.48千克。
2010年吸收性衛生用品的市場規模達到628.4億元,比2009年增長14.3%。
國際化產業鏈形成
作為一個重要窗口,展會表明我國生活用紙行業國際化產業鏈形成。
據生活用紙專業委員會介紹,本屆展會展覽規模較上屆大幅增加41%,參展商總數達到647家,其中,國內企業593家,國外企業54家。據專業報到公司現場統計,為期3天的展會,觀眾高達兩萬人。
今年的展會現場仍細分為海外展區、紙品展區、衛生用品展區、原輔材料展區、產品綜合展區、設備展區、設備演示區7個展區。“金紅葉”、“金佰利”、“絲寶”、“雀氏”、“唯爾福”、“白十字”等國內外知名企業攜手經銷商共同參展,為展會帶來更多商機。
海外展區匯集了全球知名企業,包括“福伊特”、“美卓”、“安德里茨”、“柯爾柏”、“亞賽利”、“特斯克”、“東洋機械”、“PCMC”和“漢高”等。
在設備展區和演示區,“漢威”、“珂瑞特”、“松川”、“寶索”、“歐克”、“耐思”等公司現場演示生產線,引來大批觀眾駐足觀看。
今年的展覽特裝展位面積占總展覽面積的70%,較去年提高10個百分點。各具特色的展臺布置在提升企業形象的同時,也使生活用紙展的國際化、專業化水平進一步提高。
主辦方還舉辦了國際研討會。歐睿信息咨詢公司、上海尼爾森市場研究有限公司、新生代市場監測機構等公司的市場分析專家就“亞太地區一次性衛生用品行業發展趨勢和展望”、“中國零售業態及生活用紙發展趨勢”及“衛生用品消費者分析”等話題向與會者介紹了相關方面的情況。
針對行業融資問題,遠東國際租賃公司和恒信金融租賃公司對相關業務進行了介紹。
此外,“福伊特”、“美卓”、“川之江”、“特藝佳”、“杜邦”、“諾信”等著名公司的專家就生活用紙和衛生用品兩個專題進行了演講,得到國內外聽眾的好評。
主辦方表示,本屆年會在參會人數、會議的規模及影響力等諸多方面都超過歷屆,在展會組織、服務等方面實現了與國際性展覽和會議接軌。
搶建大型現代化項目
中國造紙協會生活用紙委員會編寫的《2010年生活用紙行業的概況和展望》和《2010年吸收性衛生用品行業的概況和展望》兩篇年度報告指出,2010年—2012年期間,預計中國衛生紙新增產能238萬噸,占全球的53%。
由于市場容量的持續增加,2010年前后, 在關閉小廠的同時,國內高中檔產品的新增產能集中。
2011生活用紙國際研討會
2010年,我國新引進的6臺新月型衛生紙機投產,合計產能為24.6萬噸/年;11臺BF型衛生紙機投產,合計年產能為14.25萬噸。截至2010年底,全行業共引進50臺新月型成形器衛生紙機和70臺BF型衛生紙機,單機最大產能達到200噸/日,最大車速達到2400米/分鐘。一些企業還采用世界最新技術進行生產,包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼質烘缸和新型起皺刮刀等。
“金紅葉”、“維達”等大型企業加速擴大衛生紙產能,目標是躋身全球衛生紙制造商前列。
除了現有大企業迅速擴大產能外,生產其它紙種的造紙企業或外行業企業“晨鳴”、“銀鴿”、“亞太資源”、“歌芬”、“南紙”和“撫順礦業”等也在大規模建設生活用紙項目。
2010年12月,“晨鳴”年產6萬噸生活用紙生產線投產。這標志著“晨鳴”正式進入生活用紙領域。
2011年4月,新加坡金鷹集團宣布,下屬公司山東亞太森博漿紙有限公司將擴建4條年產能為6萬噸的高檔生活用紙生產線。這是繼APP、“金佰利”、“王子妮飄”、“上海潛利”之后,進入中國生活用紙領域的又一家外資企業。
生活用紙專業委員會的統計資料表明,近幾年,行業單條生產線年產能達到6萬噸的項目明顯增加,2010年為3條,2011年為8條,2012年估計在8條以上;行業新增產能逐年遞增,2010年新增產能約為43.85萬噸,2011年約為92.7萬噸,2012年約為100萬噸左右。
行業優勝劣汰步伐加快
據江曼霞秘書長介紹,2010年排名前15位的制造商的產量占行業總產量的36.8%,銷售額合計約占行業總銷售額的41.3%,行業集中度進一步提高。
2010年,“恒安”、“金紅葉”、“維達”和“中順”4家生活用紙企業衛生紙原紙產量合計為118.5萬噸,約占行業總產量的22.6%;銷售額合計約138.2億元,占行業總銷售額的27.9%。
“恒安”是中國目前最大的生活用紙企業,并進入了全球前100強造紙企業行業(以銷售額計,包括衛生用品業務)。“恒安”年報顯示,2010年,生活用紙業務銷售額為61.14億港元,比2009年增長37.2%,遠高于全行業的平均增長水平。
2010年,一些企業推出添加香精、乳霜、蘆薈、維生素等表面處理劑的氣味清香或具有護膚功能產品及彩色產品。這些與眾不同的產品提高了相關企業的競爭力。此外,一些企業針對學生和年輕“白領”人群推出時尚包裝產品也被市場證明是成功的策略。
另外,一些企業推出的環保概念產品也受到市場歡迎,如“維達”推出的系列蔗渣漿生活用紙產品;“東冠”的以回收牛奶飲料包裝盒為主要原料的系列衛生紙、擦手紙產品進入2010年上海世博會;“泉林”推出麥草漿本色生活用紙產品,使其成為上海世博會特許生產商;“雙燈”的草漿、廢紙混合漿衛生卷紙;“福和”的廢紙漿衛生卷紙等。
2010年全國綜合排名前15位的衛生巾/衛生護墊生產商的銷售額合計約占全國總銷售額的74.9%。這表明,行業集中度大幅度提高。
2010年,一些企業的衛生巾和衛生護墊銷售額大幅度增長,其中,“尤妮佳”增長30%,“恒利”增長17%,“金佰利”增長34%,“景興”增長52%,“花王”增長19%,“可悅”增長175%,“雄鷹”增長36%。
2010年,“尤妮佳”在中國的第三家工廠在上海青浦工業園區建成投產。該工廠是“尤妮佳”全球最大的旗艦生產基地,主要生產婦女衛生用品和嬰兒紙尿褲。
2010年,“寶潔”向中國市場推出添加了天然洋甘菊精油、具有護膚功能的衛生巾;“花王”推出超薄不側漏衛生巾;“恒安”面向白領女性推出盒裝衛生護墊新品,并分為清爽型、純棉型、透氣型、抑菌清新型和纖柔型5種,還向二三線鄉鎮市場推出大包裝衛生巾產品。
目前生產高中檔生活用紙的企業都需外購木漿,對進口紙漿的依存度大,原料來源和成本受國際商品漿市場的影響很大。這是制約行業發展的主要因素。
曹振雷分析,漿價的提升勢必會擠壓國內衛生紙生產商的利潤空間,迫使國內生產企業提高產品售價。另外,高漿價將促進行業洗牌,促進行業集中度快速提升,行業內具有規模和原料成本優勢的企業將迎來發展機會,而部分中小規模的企業將被淘汰。
曹振雷認為:“大企業的擴張有利于提高行業的集中度、提高行業裝備水平、提高產品質量和檔次,有利于降低能耗和原材料消耗,減少污染。”