去年12月停牌至今的中工國際終于公布了非公開發行方案，公司擬募資13億用于海外礦業和紙漿工程方面的投資。該兩大募投項目未來將使公司營收和利潤大幅增長。
中工國際今日公告，擬以25.6元/股的底價向不超過10名的特定對象發行不超5100萬股，募集資金總額不超過13億元，擬主要用于收購加拿大普康控股(阿爾伯塔)有限公司60%股權和白俄羅斯斯威特洛戈爾斯克紙漿廠工程建設項目。控股股東中國機械工業集團有限公司不參與認購。
值得一提的是，上述兩大項目未來將使公司營收和利潤大幅增長。據公司介紹，普康公司2011年1-9月營收1.50億加元，凈利潤1764.34萬加元;白俄羅斯紙漿廠工程項目為新建一座年產40萬噸紙漿的紙漿廠，合同金額為7.7億美元，建設工期為42個月。上述金額換算成人民幣的話，普康公司60%股權將產生營收約5.74億元，凈利潤約為6720萬元;紙漿廠建設項目總收入約為48.7億元。中工國際2011年度業績快報顯示，公司營業總收入為71.7億元，歸屬于上市公司凈利潤為4.63億元。
公告顯示，普康公司是加拿大采礦領域的承包商，其主營業務分為礦業服務、工業服務以及設備制造服務三個方面，其中礦業服務是其承包收入的主要來源。目前，公司在金礦、鋅礦、鉆石、鉀鹽等業務領域承攬的合同金額較大。中工國際稱，長期以來中國對外承包工程在發達國家市場受資質、技術等多方面限制，難以突破。通過對普康公司的收購，中工國際不僅能使自己的工程承包業務進一步拓展到礦山工程和采礦服務領域，還能以該公司為跳板進入北美市場。
白俄羅斯紙漿廠工程項目合同金額為7.7億美元，預付款比例15%，其余85%由中國進出口銀行和中國工商銀行提供出口買方信貸融資，白俄羅斯財政部作為借款人。根據項目進程，預計從2012年7月起，中工國際需要逐步投入建設資金，所需資金總額約10.11億元，其中5.35億元擬為募資金額，其余資金公司自籌。據介紹，該項目的業主為斯威特洛戈爾斯克紙業股份有限公司，該公司是白俄羅斯最大的紙漿造紙生產企業。
