重組預(yù)案顯示，長榮股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買王建軍、謝良玉、朱華山分別持有深圳市力群印務(wù)股份有限公司(簡稱“力群股份”)52.7%、 30.345%、 1.955%的股權(quán)， 合計為力群股份85%的股權(quán)。以2013年6月30日為評估基準日，力群股份100%股權(quán)的預(yù)估值約為110791萬元，經(jīng)交易雙方初步協(xié)商確認，標的資產(chǎn)的交易價格約為93840萬元。公司需向王建軍、謝良玉、朱華山發(fā)行約1823.55萬股股份并支付現(xiàn)金約46920萬元購買其持有力群股份85%的股權(quán)，發(fā)行價格25.73元/股。其中，46920萬元現(xiàn)金對價由公司以本次配套募集資金凈額及自籌資金支付。
長榮股份同時發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過總交易金額(標的資產(chǎn)成交價+配套募集資金)的25%，即31280萬元。發(fā)行價格不低于23.16元/股，公司向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行的股份合計不超過1350.6萬股。
