冠豪高新擬向控股股東中國紙業投資有限公司(以下簡稱“中國紙業”)、湛江廣旭源投資中心(有限合伙)(以下簡稱“湛江廣旭源”)、顏秉倫、王建麗、黃曉軍、喬通非公開發行 81,035,443 股股份(以下簡稱“本次發行”,“本次非公開發行”)。
本次非公開發行募集資金總額為 700,956,600.00 元,包括控股股東中國紙業以 3.00 億元債權認購,該部分在發行時不直接募集資金;湛江廣旭源以及自然人顏秉倫、黃曉軍、王建麗、喬通全部以現金認購。除去中國紙業以 3.00 億元債權認購本次非公開發行的 34,682,080 股股份外,本次非公開發行的現金發行規模為 400,956,600.00 元,扣除發行費用后用于平湖不干膠材料生產基地項目和補充公司流動資金。
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