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中冶美利紙業(yè)股份有限公司，9月25日晚間披露了非公開發(fā)行預案，擬募19.45億元轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)中心業(yè)務。
預案顯示，美利紙業(yè)擬以5.14元/股(編注：較市價溢價9.59%)的價格，非公開發(fā)行合計37846.30萬股，募集資金總額19.45億元，主要用于增資云創(chuàng)公司并建設數(shù)據(jù)中心項目。
其中，賽伯樂集團、卓創(chuàng)眾銀、北京云諾、寧波賽客、寧波賽特、南京創(chuàng)毅以現(xiàn)金認購12億元，該部分認購資金全部用于增資云創(chuàng)公司并建設數(shù)據(jù)中心項目;北京興誠旺以其對美利紙業(yè)的債權(quán)認購69390萬元，該部分在發(fā)行時不直接募集現(xiàn)金，以現(xiàn)金認購5140萬元，該部分現(xiàn)金扣除發(fā)行費用后將用于補充美利紙業(yè)的流動資金。
據(jù)介紹，數(shù)據(jù)中心項目實施主體為云創(chuàng)公司，項目總投資約22.88億元，項目建設內(nèi)容主要包括機房、機柜以及能源中心等配套設施的建設。項目規(guī)劃占地面積為600畝，總建筑面積約20萬平方米，包括8棟IDC機房、能源中心及辦公生活區(qū)，共含機柜1.92萬個，可容納20萬臺服務器。
云創(chuàng)公司的未來收益主要來自于機柜出租、網(wǎng)絡接入及運行維護等業(yè)務。云創(chuàng)公司項目擬分四期建設，2014年下半年至2016年上半年為建設期，每期4800個機柜各需6個月建成并分別投產(chǎn)，項目各期邊建設邊投產(chǎn)。
本次募集資金擬投入12億萬元，其中不足部分由云創(chuàng)公司自行籌資解決。
此外，北京興誠旺以其對美利紙業(yè)69390萬元債權(quán)及5140萬元現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行股票的部分股份，協(xié)助美利紙業(yè)改善資產(chǎn)負債狀況，降低財務風險。
本次非公開發(fā)行股票前，中冶紙業(yè)持有美利紙業(yè)26.91%的股權(quán)，為控股股東，實際控制人為中國誠通。
本次發(fā)行完成后，北京興誠旺將持有20.86%股權(quán)，中冶紙業(yè)持有12.26%股權(quán)，中國誠通間接持有33.12%股權(quán)，美利紙業(yè)實際控制人仍為中國誠通。因此本次非公開發(fā)行股票不會導致美利紙業(yè)實際控制權(quán)發(fā)生變化。
美利紙業(yè)稱，本次發(fā)行前主營業(yè)務為中、高檔文化用紙的生產(chǎn)和銷售，本次非公開發(fā)行募集資金將主要用于數(shù)據(jù)中心項目建設，此次通過募資建設互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，引入新業(yè)務，未來將有效改善盈利能力，該項目建成后將形成雙主營業(yè)務格局。除上述情況外，暫無其他業(yè)務和資產(chǎn)整合計劃。隨著云創(chuàng)公司數(shù)據(jù)中心項目的建成投產(chǎn)，數(shù)據(jù)中心業(yè)務將成為未來重要的利潤增長點。
值得注意的是，云創(chuàng)公司2014年3月成立，注冊資本3000萬元，計劃建設數(shù)據(jù)中心項目，目前處于籌建階段，尚未開展經(jīng)營活動。
目前，美利紙業(yè)主營中高檔文化用紙及板紙，2013年度虧損24138.46萬元，2014年上半年虧損13604.29萬元，如果2014年度及以后年度繼續(xù)虧損，存在暫停上市或退市的風險。
截至2014年6月30日，美利紙業(yè)合并資產(chǎn)負債率為86.52%，處于較高水平。
因上述事項，美利紙業(yè)6月27日起停牌，停牌前收于4.69元/股。
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