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1.包裝紙板的價格趨勢 2019年包裝紙板價格大幅降低，涂布白紙板均價4314元/t，比2018年的4623元/t下降6.68%；白卡紙均價5609元/t，比2018年的5975元/t下降6.13%；箱紙板均價4182元/t，比2018年的4998元/t下降16.33%；瓦楞原紙均價3329元/t，比2018年的4306元/t下降22.69%。 2.包裝紙板的市場分析 2019年全國機制紙及紙板產量10765萬t，同比增長3.16%；消費量10704萬t，同比增長2.54%。國家統計局統計的2524家造紙企業中，2019年主營業務收入7650億元，工業增加值增速4.8%；行業利潤總額359億元，同比下降21.06%；虧損企業560家，占22.19%。2019年包裝紙板行業扭轉了2018年產量負增長的局面，但產品價格下降，主要原料價格上漲，行業毛利率及盈利水平降幅較大。 （1）涂布白紙板/白卡紙 曾經的“中國白紙板之鄉”浙江省富陽地區，先后經歷了至少6輪造紙行業整治，2019年關停拆除造紙企業70余家，淘汰產能約492.5萬t。剩下不到29家造紙企業，涉及產能約214.94萬t；2020年初因新冠疫情影響，富陽春江造紙工業區內20家造紙企業沒有一家復工復產，該區的所有造紙企業全部關停清退。富陽地區僅剩最后10家造紙企業也將在2020年底前全部退出。 由于廢紙原料進口受限，加上環保因素，各地關停了大量中小型涂布白紙板企業，使2019年涂布白紙板產量大幅下滑，由白卡紙替代了部分涂布白紙板市場。同時新建工程以大型白卡紙生產線為主，新建白卡紙產能年均增速5%～7%。因此，白紙板市場由原來以涂布白紙板為主、白卡紙為輔的組成結構，轉變為以白卡紙為主、涂布白紙板為輔的格局。 2020年1月20日，國家發改委、生態環境部聯合發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》。明確到2020年，率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用。紙制品具備環保、輕量化且成本較低的優勢，將可替代日用塑料制品。在食品領域，外賣行業快速成長和禁塑令的影響，將增加食品卡紙、口杯紙、液包紙等食品用紙的需求。 2019年12月30日，山東博匯紙業股份有限公司與金光紙業(中國)投資有限公司簽署《股權轉讓意向書》，擬協議轉讓其所持山東博匯集團有限公司100%的股權。若本次股權轉讓實施完成，將使白紙板市場集中度更高，對市場的議價能力更強。 可見，隨著中小涂布白紙板產能的淘汰，國家禁塑令的影響，生產集中度的進一步提升，白紙板市場已形成白卡紙為主、涂布白紙板為輔的格局。呈現產能大型化、裝備現代化、控制智能化，產品質量提升，環保控制有力的良好市場環境。同時市場競爭更加激烈，產能過剩需要時間逐步消化。 （2）箱紙板和瓦楞原紙 據國家郵政局公布數據顯示，2019年全國快遞服務企業業務量累計完成635.2億件，同比增長25.3%；業務收入累計完成7497.8億元，同比增長24.2%。我國快遞包裝以瓦楞紙箱和塑料袋為主，2018年我國共消耗紙質類快遞包裝材料856.05萬t，占快遞包裝材料的90.95%，塑料類包裝材料85.18萬t，占快遞包裝材料的9.05%。受國家禁塑令影響，快遞塑料包裝被禁止后將增加箱紙板和瓦楞原紙的需求。 2019年我國箱紙板和瓦楞原紙進口量分別為220萬t和156萬t，分別同比增長6.28%和40.54%。從2017年開始由于原料供給受限和環保趨嚴等因素影響，箱紙板和瓦楞原紙進口量大幅增長。我國包裝紙板企業海外項目目前已建成投產的箱紙板和瓦楞原紙產能約205萬t/a，在建和計劃建設項目產能約730萬t/a，所以進口包裝紙板的總量將繼續增長。 2019年我國箱紙板和瓦楞原紙新建項目投產時間均有延后，也有項目取消，部分項目投產時間延至2020年上半年，2020年全年確定將投產至少600萬t的產能。值得關注的還有，2019年由于市場原因部分瓦楞原紙生產線轉產文化用紙，隨著市場的變化也可以轉回生產瓦楞原紙。 可見，隨著快遞包裝需求的快速增長、國家禁塑令的影響、原料受限以及海外箱紙板和瓦楞原紙工程的逐步建成投產，我國箱紙板和瓦楞原紙市場將會加速淘汰落后產能，市場供需基本平穩。 樊燕 中國輕工業長沙工程有限公司原董事長 中國海誠工程科技股份有限公司原副總裁
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