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1.行業概況 2022年，在俄烏沖突、全球滯脹、新冠疫情反復等復雜環境形勢下，廣西造紙工業乘風破浪、踔厲奮發、賡續前行，交出了一份喜人答卷。廣西漿紙總規模接近千萬噸，廣西金桂、廣西太陽的項目陸續投產，南寧太陽、玖龍紙業（北海）、崇左理文、廣西仙鶴、廣西建暉等頭部企業項目正熱火朝天地進行中，現有制漿造紙企業加快進行技改優化升級，中高速生活用紙紙機70余臺，廣西造紙工業悄然地發生了本質上的提升，產業結構進一步得到優化，穩步朝著低碳、綠色、高質量發展方向前行。 2022年，廣西原生漿產量達401萬t（其中，木漿338萬t、蔗渣漿57萬t、竹漿6萬t），同比增長72.1%；機制紙和紙板產量達584萬t（其中，白卡紙390萬t、生活用紙93萬t、文化用紙51萬t、特種紙7萬t、瓦楞原紙25萬t、紗管紙18萬t），同比增長73.3%；蔗渣漿板產量15萬t；紙漿模塑制品產量約11萬t。廣西造紙工業總產值約600億元。 2022年，廣西木漿產量338萬t，同比增長96.5%。其中，化學機械木漿產量205萬t，同比增長56.5%；化學木漿產量133萬t，同比增長224.4%。2022年，紙漿市場利好，漿價長期處于高位，廣西原有木漿生產企業開機情況較為穩定，再加上新的木漿生產線投產——廣西太陽紙業有限公司60萬t/a化學機械木漿與80萬t/a化學木漿生產線投產，廣西木漿產量幾乎成倍增長。 2022年，廣西蔗渣漿產量57萬t，同比增長3.6%。廣西蔗渣漿產量受原料制約較大，預計“十四五”期間，廣西糖料蔗面積穩定在1100萬畝左右，年均入廠糖料蔗約5500萬t，出廠蔗渣約300~350萬t（按水分50%計）。2022年，廣西實際用于制漿的甘蔗渣約230萬t，由于紙漿市場形勢較好，蔗渣漿企業基本實現盈利。2022年與2023年榨季收購蔗渣原料競爭較大，到廠價超600元，原料成本較高，若2023年紙漿市場下行，蔗渣漿企業將承受巨大的生產運營壓力。廣西蔗渣漿板產量15萬t，同比下降6.25%。2022年，紙漿市場比較緊俏，更多蔗渣漿銷往廣西本地造紙企業，無需制成干漿板，因此蔗渣漿板產量有所下降。廣西主要的漿板制造企業為廣西潔豐、廣西裕同、廣西博冠，漿板主要銷往廣東、浙江、山東、江蘇等地，用于制備紙漿模塑制品。 2022年，廣西竹漿產量6萬t。廣西化學木漿企業制漿時常添加部分竹漿，以制備竹木混合漿，且生產竹木混合漿的企業較為穩定。 2022年，廣西紙漿模塑制品產量約11萬t，同比增長46.7%。目前，已投產的企業有8家，另有廣西僑旺、崇左眾鑫、廣西港萱、廣西綠聯等企業的新（擴）建項目正在建設中。廣西有天然的原料優勢，蔗渣漿是制備紙漿模塑制品的優良纖維原料。廣西已簽約并對外公布的紙漿模塑制品項目總產能規模約60萬t，廣西將成為我國紙漿模塑制品的重要生產基地。紙漿模塑制品多依賴出口，2022年復雜嚴峻的國際形勢給紙漿模塑制品出口帶來一定阻礙，企業運營面臨著較大壓力。 2022年，廣西包裝紙和紙板產量438萬t，同比增長80.6%。其中，白卡紙390萬t、瓦楞原紙25萬t、紗管紙18萬t。廣西白卡紙產量同比增長115.5%，主要的白卡紙生產企業是廣西金桂、廣西太陽、斯道拉恩索（北海）。其中，廣西金桂和廣西太陽的白卡紙生產線分別于2022年1月、2021年12月正式投產。自投產以來，企業持續提產和提速，產量、車速和產品品質均不斷突破，2022年實現滿產。瓦楞原紙、紗管紙同比分別降低30.6%和10%，廣西瓦楞原紙、紗管紙企業產能規模較小，多為10萬t/a及以下，受原料、市場、技改等因素影響，生產有較大波動，產量均有所下降。 2022年，廣西生活用紙產量93萬t，同比增長13.4%。2022年，廣西生活用紙企業加快高速紙機裝機速度，截至2022年底，廣西已投產的中高速紙機合計72臺（套），比2021年增加13臺（套），中高檔生活用紙產量進一步提升，產量達84萬t。目前，有多臺（套）中高速紙機正在安裝，預計2023年新投產中高速紙機約15臺（套），且2023年廣西生活用紙產量的增幅預計將達到25%以上，逐步成為我國重要的生活用紙生產基地。2022年，廣西繼續加速淘汰低速生活用紙紙機，該類企業僅剩9家，投入生產的小紙機不到30臺，且開機率較低，其產量同比下降近50%。2022年，商品漿價格一直處于高位，廣西生活用紙企業采用本地濕漿，成本上具有一定優勢，全年維持較高開機率，同時紙價可隨廣西本地濕漿價格聯動，企業基本能保持較高的毛利率。 2022年，廣西文化用紙產量51萬t，增長近10倍。廣西原有的文化用紙企業規模小、數量少，總年產量在10萬t以下徘徊。廣西太陽文化用紙項目順利投產后，廣西文化用紙產量才有了質的提升。 2022年，廣西特種紙產量7萬t，與2021年度基本持平。廣西特種紙生產企業主要為桂林奇峰、賀州紅星及南寧僑虹。根據市場需求，廣西靈活調整產品生產，同時不斷研發投產新產品，以提高企業競爭力。目前，特種紙企業規模偏小，正在建設中的中大型特種企業有廣西仙鶴、廣西齊峰。 2.原料結構 2022年，廣西制漿用主要纖維原料為桉木、林業加工剩余物、蔗渣、廢紙等，其中，木材507萬t（絕干，下同）、蔗渣114萬t、竹材12萬t、廢紙53萬t。造紙用漿料占比約為：木漿79%、蔗渣漿9%、竹漿1%、廢紙漿11%。 3.基建與技改 （1）廣西金桂漿紙業有限公司年產180萬t高檔紙板擴建項目第1臺紙機于2022年1月10日正式投產；年產180萬t高檔紙板擴建項目的第2臺紙機項目及年產75萬t化機漿擴建項目于2022年5月30日開工建設，預計2024年竣工投產。 （2）廣西有多個大型制漿造紙項目正在建設中，南寧太陽紙業年產525萬t林漿紙一體化及配套產業園項目于2022年2月簽約并舉行開工活動，預計2023年10月起，南寧太陽的漿紙生產線將陸續竣工投產；玖龍紙業（北海）自2022年底動工以來，項目建設進展順利，同步在建的3條造紙生產線、熱電廠房、漿紙生產線已初具規模，計劃于2023年10月投產；崇左理文紙漿制品有限公司年產110萬t漿紙項目預計于2023年9月底投產；廣西仙鶴新材料有限公司一期項目預計于2023年底投產；廣西建暉紙業有限公司林漿紙一體化項目預計于2024年投產；2022年4月，桂平市橋裕紙業有限公司年產100萬t包裝用紙項目開工建設，總建設周期為60個月。 （3）貴糖集團年產10.89萬t漂白漿搬遷改造項目于2020年6月12日開工建設，該項目是貴糖集團整體搬遷中的重大項目之一，是粵桂產業園制糖廠項目的延伸，是綜合利用、循環經濟產業鏈的重要一環。2022年6月，該項目蒸煮工段東列橫管連續蒸煮生產線一次投產成功，標志著制漿項目全面投產成功。2022年9月，貴糖集團年產8萬t特種紙項目中的2臺紙機投料試機成功。 （4）南寧僑虹新材料股份有限公司利用在無塵紙線、孖紡線生產過程中產生的一定量的等外品、客戶投訴退回的少量產品以及生產過程中產生的紙邊及引紙卷，成功生產出廚房油污擦拭紙試用裝產品。廣西裕同包裝材料有限公司完成技改項目：除砂系統流程電耗優化、外送白水泵控制系統改造、喂料斗改造、烘干部油路改造、紙機傳動系統改造及烘干部真空系統改造，降本增效。廣西博冠環保制品有限公司開展污水站新增厭氧塔、污水站除氮技改項目，提升污水處理能力和效率。 （5）廣西博冠環保制品有限公司年產3萬t環保紙餐具，第一期的2條生產線于2022年12月27日正式開機投產，廣西僑旺紙模制品股份有限公司、崇左眾鑫環保科技有限公司、來賓眾鑫環保科技有限公司、廣西港萱環保科技有限公司、廣西福斯派環保科技有限公司、廣西綠聯生物科技有限公司紙漿模塑餐具及工業包裝項目正在建設中。 （6）2022年，廣西共投產13臺生活用紙紙機，均為新月型衛生紙機，其中，廣西太陽紙業有限公司年產15萬t生活用紙項目中的PM9、PM10、PM11生產線已分別于2022年9月12日、10月3日、11月3日先后順利試產，幅寬均為2850 mm，設計車速均為1600 m/min；南寧市佳達紙業有限責任公司5#、6#紙機成功開機出紙，幅寬均為2850 mm，設計車速均為1600 m/min，標志著佳達紙業年產8萬t高檔生活用紙生產線擴建技改項目全面竣工；廣西植護云商實業有限公司第5、第6臺高速生活用紙紙機成功開機并順利出紙，為新月型高檔生活用紙生產線，幅寬均為4200 mm，設計車速均為1500 m/min，標志著公司15萬t高檔生活用紙生產線項目全面竣工；廣西嘉盛紙業有限公司2#高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850 mm，設計車速1500 m/min；貴港龍派實業集團有限公司2臺高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬均為2850 mm，設計車速均為1500 m/min；廣西貴港盛正紙業有限公司1臺高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850 mm，設計車速1200 m/min；廣西來賓華勝紙業有限公司1#高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850 mm，設計車速1200 m/min；來賓市橋宏紙業有限責任公司1臺高速生活用紙機順利開機出紙，幅寬2850 mm，設計車速1500 m/min。 （7）2022年7月2日，廣西方圣紙業有限公司成功試產出紙，紙機生產線設備凈紙幅寬3900 mm，設計車速300 m/min，主要利用廢紙原料生產瓦楞原紙，設計年產能7萬t。 （8）廣西齊峰新材料有限公司于2022年6月17日與貴港市人民政府簽署了《貴港市粵桂循環產業園區年產20萬t特種紙項目投資協議書》。廣西齊峰新材料有限公司年產20萬t特種紙項目分2期進行，其中一期年產裝飾原紙8萬t，二期年產裝飾原紙12萬t。2023年1月5日，廣西齊峰特種紙項目舉行開工儀式，根據集團所發公告顯示，項目正式動工之日起，2年內實現首期竣工、運營、投產，7年內全部投產或達產。 （9）2022年4月27日，賓陽縣成功簽約廣西利澳紙業新材料基地項目，計劃建設生產廠房、原材料倉庫、新材料研發中心等，布設嬰兒紙尿褲、嬰兒訓練褲、環腰褲等多條衛生用品生產線。 4.科研與技術進步 （1）廣西金桂漿紙業有限公司被評為國家級綠色工廠，榮獲2022年度中國輕工業造紙行業十強企業、廣西質量提升示范企業、第六屆廣西壯族自治區主席質量獎提名獎、2022年工業廢水循環利用試點企業、廣西2021年度“守合同重信用”企業、廣西企業運用RCEP協定拓展區域市場最佳實踐案例評選大賽二等獎、廣西RCEP推廣實施試點企業、第四屆欽州市市長質量獎等榮譽稱號。 （2）廣西博世科環保科技股份有限公司榮獲企業科技創新獎，榮獲2022年度國家知識產權示范企業認定、2022年度自治區重點實驗室新認定，“木質纖維改性及其在重金屬污染修復中的應用”榮獲廣西科技進步一等獎。 （3）南寧僑虹新材料股份有限公司獲《一種孖紡生產線成型部射流均布加料裝置》等3項專利授權，榮獲廣西龍頭企業、廣西“專精特新中小企業”、廣西智能工廠認定等。 （4）桂林奇峰紙業有限公司獲知識產權管理體系認證證書，榮獲廣西智能工廠示范企業、桂林市節水型企業、永福縣2021年度工業振興“十佳企業”等榮譽稱號。 （5）廣西桂海金浦紙業有限公司獲自治區數字化車間資質認定。 （6）廣西裕同包裝材料有限公司獲《一種造紙生產中微小輕質雜物的清除裝置》等7項專利授權。 5.發展目標 2023年，國內外發展形勢依然嚴峻復雜，廣西造紙工業的發展任重而道遠。隨著頭部企業大型制漿造紙項目推進建設，廣西造紙工業規模日益擴大，如各大項目順利投產，廣西漿、紙總產能規模將達4200萬t/a，其中，漿1600萬t/a，機制紙和紙板2600萬t/a。 2022年，廣西造紙工業發展仍然存在一些問題：（1）總體規模仍然較小，同東部發達地區的造紙大省還有較大差距；（2）行業集中度不高，廣西目前規模以上造紙企業約100余家，大型企業僅有3家，其余均為中小型企業，而中小型企業缺乏有效的風險預警機制，近年來市場風云變幻，在應對跌宕起伏的市場變化中顯得較為吃力；（3）部分大型造紙項目因能耗、環保、土地、資金等原因，特別是二期項目進展較為緩慢，項目要實現全部投產達產存在一定困難；（4）造紙人才不足，多個大型制漿造紙項目建成投產，勢必需要更多技術、管理、運營方面的人才；（5）目前，廣西造紙產業鏈還需加強延鏈補鏈強鏈，下游紙制品加工規模小，設備、化學品、設計施工等配套企業不多。 6.結語 雖然面臨著一些困難，但隨著工業振興相關政策的落地實施和產業服務的加強，廣西造紙產業發展中的問題正在逐步解決，廣西的資源、區位、交通等優勢明顯，產業發展潛力凸顯，發展前景可期。廣西造紙工業必須立足于新發展起點，轉型再升級，充分發揮廣西原料纖維資源優勢，優化能源結構，節能減碳，提高產品質量，加大紙制品后加工規模，優化產品結構，豐富產品種類，推進全產業鏈發展，推動廣西造紙行業高質量發展。
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